Trading ➤ Análisis Técnico ➤ Psicología del Trading

¿Qué es Trading?

Trading es la acción de comprar o vender un activo (acciones, materias primas, divisas, fondos de inversión, ETF, bonos, criptomonedas, etc) para sacar una ganancia de esa transacción,  intentando comprar barato para vender más caro y ganar dinero.

El trading no es una ciencia exacta, es más una especulación, es intentar pronosticar la dirección que tomara el precio de un activo utilizando herramientas de análisis.

Consiste en examinar el patrón de un activo observando la acción del precio, reflexionar sobre los movimientos anteriores y realizar una operación basada en una suposición de lo que podría hacer dicho activo en el futuro.

Se trata de probabilidades, en el trading el precio de un activo puede subir, bajar o mantenerse en un rango de precios, y en las 3 opciones se puede operar, todo depende de la temporalidad que elijas para realizar tus operaciones.

Escoger un activo realizar un análisis continuo establecer una estrategia y respetarla son las bases fundamentales para ser un trader exitoso

¿Cómo Hacer Trading?

Hacer trading requiere emplear técnicas y herramientas de análisis qué nos permitan establecer una estrategia para operar en el mercado así como también una mentalidad enfocada en el control y la disciplina.

Las personas que realizan trading de forma profesional son llamados traders, sin embargo, para ser un profesional del trading no se requiere una formación universitaria de alguna carrera específica.

Sin embargo si es necesario prepararse, entender ciertos conceptos financieros relacionados con los activos que vamos a operar y estudiar las técnicas de análisis que nos ayudarán a especular en los mercados financieros.

No podemos llegar con las manos vacías a un mercado dominado por las grandes ballenas institucionales que mueven el mercado a su conveniencia.

Tipos Análisis en Trading

Análisis en trading se refiere a los diferentes tipos de observación e investigación que se realizan de un activo en un mercado específico.

Hay 3 tipos de análisis que se realizan para estudiar un activo, el análisis técnico, el análisis fundamental y el análisis de sentimiento.

Análisis técnico

Una de las habilidades principales que debemos desarrollar para hacer trading es el análisis técnico, el cual nos permitirá intentar predecir si una moneda va a subir o a bajar de precio.

Es muy importante entender que el análisis técnico es simplemente estudiar el pasado para tratar de predecir el futuro en un mercado utilizando indicadores técnicos.

Análisis Fundamental

El análisis fundamental por otro lado se basa en el estudio de un activo en función de la información pública del sector al que pertenece, de las circunstancias económicas del mercado y de las noticias que circulan a su alrededor.

Análisis de Sentimiento

El análisis de sentimiento se refiere al posicionamiento de la mayoría de los inversores en un activo en el mercado.

En este tipo de análisis nos encontramos con términos como FUD o miedo que se refiere a la tendencia de los inversores de vender un activo por temor a que se desplome todo y el FOMO que se refiere a la tendencia de la mayoría comprando un activo por la emoción de no quedarse fuera de una gran oportunidad.

Es lo que se conoce como la operativa de las masas.

Anteriormente el acceso a los mercados financieros no era un privilegio de todas las personas, solo algunos pocos con suficiente capital podían acceder a las inversiones bursátiles.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la proliferación de plataformas de trading online, se han abierto las puertas a pequeños inversores que han inundado los mercados en busca de la libertad financiera.

Es cierto que invertir en los mercados financieros y hacer trading puede ser una vía extraordinaria para lograr generar ingresos que permitan mejorar nuestras carteras, pero de ninguna manera debemos pensar que es dinero fácil.

Creer que hacer trading es solo tomar el dinero y realizar una operación sin estar preparados técnica y psicológicamente es una de las razones que lleva a la mayoría de traders principiantes a perder dinero.

Tipos de Trading

Existen diferentes tipos de operativas de trading que se diferencian entre si por el timeframe o marco temporal en el que se desarrolla una operación.

Cuando se inicia en el mundo del trading es importante decidir que tipo de trader queremos ser por lo que debemos conocer los diferentes tipos de operativa que existen para elegir la que se adapte mejor a nosotros.

Scalping

El scalping es un tipo de trading veloz y agresivo, bastante estresante, que se basa en realizar operaciones que duran apenas minutos y en ocasiones segundos, tratando de obtener beneficios en pequeños movimientos de un activo.

Es una de las formas de hacer trading más arriesgadas que hay, por algo su traducción al español significa arrancar el cuero cabelludo.

El trading tipo scalping permite realizar un gran número de operaciones en el día y la idea es intentar ganar más veces de las que se pierde para terminar la sesión con un promedio positivo.

Normalmente el scalping se realiza dentro de un mercado de futuros haciendo uso del apalancamiento intentando obtener mayores beneficios de las operaciones de trading que se realizan, sin embargo, el apalancamiento es una herramienta de uso avanzado que debería ser utilizada por traders con experiencia.

Day Trading

El day trading es una operativa de trading de día, utilizado en los mercados financieros que tienen horarios de apertura y cierre.

Implica que todas las operaciones se cierran antes de que cierre el mercado independientemente del resultado.

No se queda ninguna operación abierta durante la noche y el primer trade inicia con la apertura del mercado.

Las operaciones del tipo day trading duran pocas horas y en ocasiones minutos intentando obtener pequeñas ganancias o la menor perdida posible por lo que se usan stops ajustados.

Mientras que en el scalping puedes decidir cuanto tiempo del día quieres hacer trading, el day trading requiere un monitoreo constante del activo en una operativa de tiempo completo.

Swing Trading

El swing trading es un tipo trading más libre, las operaciones se realizan en marcos de tiempo más amplios que varia entre días o semanas y no requiere supervisión constante.

Es la operativa de trading más popular y comoda para los traders que desean invertir y al mismo tiempo dedicarse a otras actividades.

El swing trading se basa especialmente en el análisis técnico y la acción del precio para tomar decisiones de entrada y salida de una operación.

Gracias al tiempo de duración que le damos a las operaciones de trading en este estilo la volatilidad del precio no afectará nuestra posición en el mercado.

Si somos pacientes, escogemos un activo que tenga trayectoria e invertimos dinero que podamos dejar el tiempo necesario sin que afecte nuestra economía, las probabilidades de salir ganadores haciendo swing trading serán altas.

Position Trading

El trading de posiciones es el más parecido a una inversión convencional y el de menor riesgo al hacer trading, donde se compra un activo y se mantiene por marcos de tiempo más amplios, de semana a meses.

La idea del position trading es operar las tendencias del mercado y obtener altos retornos de la inversión.

Herramientas para hacer Trading

Además de la preparación técnica y psicológica que se requiere para hacer trading en los mercados financieros, hay ciertas herramientas y equipos que nos haran falta para poder operar. 

Las principales herramientas que se requieren para hacer trading son:

Ordenador o Computadora

A pesar de que las operaciones de trading se pueden realizar tanto desde un celular como desde una PC, para realizar el análisis técnico es necesario hacerlo desde un computador ya que facilita el uso de las líneas de soportes, resistencias y tendencias, el manejo de los indicadores y la visualización amplia del grafico.

Al operar varios activos lo más conveniente es mantener varias pestañas abiertas al mismo tiermpo, una para cada activo, para lo cual el ordenador es de gran ayuda.

Las plataformas de trading que utilizamos para hacer análisis técnico requieren consumir grandes recursos que un ordenador está preparado para soportar.

Imáginas estar a punto de cerrar una operación de trading en tu celular y justo antes recibir una llamada telefónica que te bloquee la pantalla y perder un porcentaje de tus ganancias, en un ordenador no pasa. 

Conexión a Internet

Aunque parezca algo básico, es importante contar con una conexión a internet estable y rápida, sobre todo cuando se opera en marcos de tiempo cortos como el scalping o el day trading en donde cada segundo cuenta. 

Plataforma de Trading

Para observar los gráficos de cualquier criptomoneda existen plataformas de trading que nos permiten explorar los mercados y utilizar indicadores para realizar nuestros análisis.

Algunas plataformas populares para estudiar los graficos de los mercados financieros son TradingView, Meta Trader 4, Meta Trader 5, Ninja Trader y Atani, tienen una versión gratuita y se pueden estudiar la mayoria de activos que existen en el mercado.

El mercado no es otra cosa que un conjunto de personas comprando y vendiendo, y se mueve en ciclos en base a ciertos factores psicológicos que producen tendencias.

Un gráfico de trading es la herramienta que nos permite visualizar el desarrollo de la acción del precio y sus tendencias.

Para poder entender el pasado es importante saber como leer un gráfico porque el gráfico nos cuenta la historia de un activo y un principio básico del análisis técnico es que la historia tiene una gran probabilidad de repetirse.

Dentro de un gráfico de trading nos encontramos con tendencias que pueden ser alcistas o bajistas.

Las identificamos a través de patrones que va formando la acción del precio dibujado en un indicador conocido como velas japonesas.

Además de las velas japonesas existen otros indicadores de análisis técnico que utilizamos para intentar predecir el precio y especular en el mercado.

Broker o Exchange

Es el intermediario entre nosotros los traders y los mercados financieros donde se encuentran los activos que queremos operar.

No importa si operamos acciones, materias primas, divisas o criptomonedas, siempre necesitaremos utilizar un puente que nos permita colocar nuestras ordenes de compra y venta.

Eso sí, dependiendo del tipo de mercado en el que deseamos hacer trading, dependerá el broker o exchange que vamos a utilizar, no todos operan en todos los mercados.

También es recomendable hacer una investigación del broker o exchange que vas a elegir y verificar aspectos como las reseñas y comentarios de usuarios, las comisiones, si no está regulado en tu país y la seguridad entre otras cosas. 

Indicadores

Realmente existen muchos indicadores y depende de la estrategia que utilicemos para realizar trading, que decidiremos cuáles vamos a aplicar para realizar nuestro análisis.

Normalmente utilizamos alrededor de 5 indicadores en una estrategia de trading y de acuerdo a los resultados del estudio de todos ellos, decidiremos la posición que tomaremos en el mercado.

Estos indicadores son herramientas que nos permiten obtener datos de la acción del precio, algunos miden la dirección, otros la fuerza, otros la volatilidad, otros miden los niveles de compra y venta, ninguno es mejor que otro, todos arrojan datos similares.

la utilidad que encontramos en ellos va a depender de nuestra estrategia y la comodidad que sentimos al utilizar cada uno.

Decimos que para desarrollar una estrategia utilizamos alrededor de 5 indicadores porque si la mayoría del análisis de los datos que arrojan estos indicadores apoyan una dirección tendremos una comprobación que nos brindará la confianza al realizar una operación de trading.

Entre los indicadores de trading que se utilizan para realizar análisis técnico podemos nombrar las Líneas de Tendencia, Los Soportes y Las Resistencias, El RSI, Las Bandas de Bollinger, El Mac Di, El Perfil de Volumen, Las Medias Móviles, El Estocástico, El ADX, Fibonacci, entre otros.

Capital de Inversión para Hacer Trading

Tal como mencioné anteriormente, la barrera de entrada para hacer trading en los mercados financieros se ha reducido notablemente, permitiendo a pequeños inversores acceder a este sistema de inversión.

Debes tener presente antes de invertir dinero en el trading que no debes invertir dinero que necesites para cubrir tus gastos básicos, esto puede afectar negativamente tu psicología.

No hacer trading con dinero que no estés dispuesto a perder o que afecte negativamente tu economía si lo pierdes, los mercados son volátiles, todo puede pasar.

Cuando hagas trading, no inviertas todo tu capital en una sola operación, divide tu cartera.

¿Cuánto dinero necesito para hacer trading?

Dependiendo del broker o exchange  y dependiendo del mercado donde te propones hacer trading el monto del capital que necesitas para acceder puede variar.

La plataforma E-toro para trading de acciones americanas por ejemplo tiene un mínimo de entrada de $500.

Una plataforma como Avatrade para trading de divisas solicita $100 como importe mínimo.

Otras plataformas como IQ Options para hacer trading forex o Binance para trading de criptomonedas solo requieren un mínimo de $10 para realizar operaciones.

Psicología del Trading

Si te preguntas si la psicología es importante para hacer trading, pues te cuento que implica el 90% de lo que se necesita para operar en los mercados financieros y no morir en el intento.

Si alguna vez has estado en un casino sabrás la emoción que se siente al arriesgar tu dinero con la incertidumbre de ganar o perder.

Muchos apostadores cuando pierden dinero, siguen apostando y muchas veces doblan la apuesta con la esperanza de recuperar lo perdido y normalmente lo pierden todo.

Un trader que no controla sus emociones puede incurrir en el error de terminar apostando en el mercado en lugar de hacer trading de forma profesional.

Es muy fácil perder el enfoque y convertir tu plataforma de trading en tu propio casino personal, es aquí donde entra el concepto de psicología del trader para controlar esas emociones y no perder hasta la camisa en el mercado financiero.

Marcar la diferencia entre un apostador y un trader depende de aplicar una operativa metódica y ser concienzudo cuidando los detalles de cada nivel de tu operación.

Partiendo del hecho de que el trading se basa en probabilidades, es necesario ser consciente de cada cosa que pueda pasar y tener una acción predeterminada para aplicar en cada una de ellas, algunos le llaman estrategia.

Estrategia de Trading

Una estrategia es un plan, un conjunto de acciones específicas preparadas para la toma de decisiones que deben ejecutarse para lograr un objetivo.

En el trading una estrategia funciona cuando se respeta, para eso se debe establecer con anticipación el mecanismo a través del cual se llevará a cabo una operativa de inversión.

Para diseñar una estrategia de trading debemos establecer paso por paso como vamos a operar tomando en cuenta algunos puntos relevantes:

Análisis:

Ya tenemos claro que el análisis de un activo es una parte importante a la hora de realizar un trade, sin embargo hay otros factores que deben ser análizados e incluidos en nuestra estrategia como por ejemplo el análisis del riesgo de la inversión, el analisis de nuestro capital, como dividirlo y cuanto estamos dispuestos a perder, una vez establecidos estos valores podemos continuar al siguiente paso.

Recuerda nunca invertir todo tu capital en una sola operación, mientras mayor sea el número de operaciones que puedas realizar mayores serán las probabilidades de ganar.

Diagnóstico:

Luego de realizar un análisis se obtienen resultados, y tras la evaluación de esos resultados se determina un diagnóstico, parece cosa de médicos pero no, en todas las ocupaciones y profesiones se utiliza este procedimiento y es lo que nos ayuda a decidir el tratamiento o en este caso nuestra operativa de trading.

El diagnostico será la especulación de si el precio va a subir o va a bajar para saber si vamos en long (a comprar) o en short (a vender)

Operativa:

El tiempo es uno de los principales aspectos que se deben tomar en cuenta en el análisis de un activo para determinar nuestra operativa.

Al analizar un grafico nos encontramos con diferentes sesiones de tiempo en las que se puede visualizar la acción del precio y es esta temporalidad la que determinará que tipo de trading vamos a operar (scalping, intradía, swing trading, mediano plazo o largo plazo) y cuanto tiempo puedes permitirte estar dentro de una operación.

Luego de haber determinado la temporalidad de nuestro trade, decidiremos el punto de entrada de la operación, así como también los puntos de toma de ganancias o take profit y nuestro stop loss o límite que le daremos al precio de caer antes de cerrar la operación para reducir perdidas.

Disciplina:

La disciplina consiste en respetar tu método o estrategia de trading, es aqui donde entra en juego la psicología.

El precio no sube ni baja en linea recta, sino que fluctua debido a la oferta y la demanda del resto de los inversores del mercado.

Se debe cultivar la paciencia y esperar que la operación se ejecute tal y como la pensamos, debemos formar un carácter ya sea que ganemos o perdamos un stop, siempre podremos volver a operar si fuimos fieles al plan.

Algo que puede ayudarte a formar la disciplina en tu estrategia de trading, es programar los puntos de toma de ganancias y stop loss para que se ejecuten en automático.

Apuntes:

LLevar un registro de todas tus operaciones te permitirá aprender en detalle donde lo estas haciendo bien y donde estás fallando, de este modo podrás atacar tus puntos débiles, corregir errores y mejorar tu trading.

Aprendiendo Trading

Hacer trading no es diferente de cualquier otra profesión, dedicar tiempo a la formación, investigar, leer libros y practicar es parte del trabajo.

Muchos traders pierden y se decepcionan porqué no ponen el tiempo antes de poner su dinero.

Antes de invertir en el mercado, invertir en ti mismo es el mejor trade que puedes hacer en tu vida.

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